INFORMACJA PRASOWA
Interbud-Lublin S.A. wznawia emisję akcji
Zapisy potrwają od 21 do 27 września 2010 r.
Debiut na rynku głównym GPW w październiku br.
Warszawa, 20 września 2010 roku – INTERBUD-LUBLIN S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – wznawia zapisy na akcje serii E. Nowy termin zapisów w Transzy Małych Inwestorów został wyznaczony od 21 do 24 września 2010 r., natomiast w Transzy Dużych Inwestorów od 21 – 27 września 2010 r. Debiut na rynku głównym GPW planowany jest na początku października br. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł. Ze sprzedaży akcji Interbud-Lublin chce pozyskać 30 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.
-„Pierwotnie planowaliśmy zadebiutować na rynku głównym GPW na początku drugiej połowy br., jednakże przesunęliśmy ofertę bo tuż przed wakacjami sentyment na rynku kapitałowym nie był najlepszy. Obecnie warunki rynkowe są bardziej sprzyjające, a nasze obecne rozmowy z inwestorami przebiegają bardzo optymistycznie. Wielkość oferty oraz cena emisyjna pozostały bez zmian, podtrzymujemy też bardzo dobre prognozy na ten i przyszły rok. W konsekwencji widzimy spore zainteresowanie akcjami spółki ze strony inwestorów instytucjonalnych. W związku z tym już 21 września rozpoczynamy zapisy na akcje, zarówno w Transzy dla Dużych jak i dla Małych Inwestorów. Jeżeli chodzi o sam debiut na rynku głównym, spodziewamy się że nastąpi on na początku października.”– mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
HARMONOGRAM EMISJI
|
CZYNNOŚĆ |
TERMIN |
|
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów po wznowieniu oferty |
21 – 24 września 2010 r. |
|
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów po wznowieniu oferty |
21 – 27 września 2010 r. |
|
Planowany termin przydziału Akcji Serii E |
29 września 2010 r. |
CENA EMISYJNA
Cena emisyjna akcji Interbud-Lublin została ustalona na 15 zł, natomiast Analitycy Biura Maklerskiego BOŚ S.A. w raporcie analityczny dotyczący wyceny spółki Interbud Lublin S.A.,wycenili jedną akcję Spółki na 18,57 zł (metodą porównawczą) oraz na 19,40 zł (metodą dochodową).
PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
· Transza Dużych Inwestorów – 1,6 mln akcji (80% emisji)
· Transza Małych Inwestorów – 400 tys. akcji (20% emisji)
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
- „Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę. W konsekwencji nasze przychody wzrosną z odpowiednio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011roku. Na poziomie zysku netto progres będzie jeszcze większy – prognozujemy, że wzrośnie on z 1,8 mln w 2008 roku i 8,1 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku”– mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A
|
KWOTA |
CEL |
|
Do 15 mln zł |
Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich |
|
Do 9 mln zł |
Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną |
|
Do 1,4 mln zł |
Zakup maszyn i urządzeń budowlanych |
|
5 - 10 mln zł |
Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne |
WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE
|
Dane w tys. zł |
2008 |
Zmiana |
2009 |
Zmiana |
2010 (P) |
2011 (P) |
|
Przychody netto |
71 779 |
+77% |
127 297 |
+33% |
170 000 |
200 000 |
|
Zysk netto |
1 826 |
+351% |
8 249 |
+82% |
15 000 |
18 000 |
***
INTERBUD-LUBLIN S.A.to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na terenie
woj. lubelskiego. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia, działająca od 1987 roku firma opiera swoją strategie na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.
Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, INTERBUD-LUBLIN S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.
Efektywność przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka – pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego – zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększała efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.
W 2010 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej informacji: www.interbud.com.pl
Link do prospektu emisyjnego: http://www.interbud.com.pl/files/pdf/prospektemisyjny.pdf
Więcej informacji:
Piotr Wąsiewicz
Public Image Advisors S.A.
Tel. (22) 826-64-75 begin_of_the_skype_highlighting (22) 826-64-75 end_of_the_skype_highlighting
e-mail: Piotr@publicia.pl
