Zapisy w Transzy Małych i Dużych Inwestorów potrwają od 5 do 7 lipca.
Warszawa, 2 lipca 2010 roku – Cena emisyjna akcji Interbud-Lublin S.A. - jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – została ustalona na 15 zł. Jest ona o 14,3% niższa maksymalnej cenie emisyjnej, która została określona w Prospekcie Emisyjnym na 17,5zł. Jednocześnie ostateczna cena emisyjna walorów lubelskiego dewelopera jest o 20,9% niższa od wyceny akcji zawartej w raporcie analitycznym Oferującego - Biura Maklerskiego BOŚ S.A. Z emisji akcji Spółka chce pozyskać 30 mln zł.
- „Właśnie zakończyliśmy proces book-buildngu, na podstawie którego cena emisyjna została określona na 15 zł. Liczymy, że będzie ona atrakcyjna dla inwestorów, szczególnie w kontekście bardzo dobrych wyników finansowych jakie uzyskujemy jako spółka - i pozwoli na sprawne uplasowanie oferty całej. Już na początku przyszłego tygodnia rozpoczniemy zapisy, zarówno w Transzy Dużych i Małych Inwestorów, potrwają one od 5 do 7 lipca.”– mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
Interbud-LublinS.A. zaoferuje inwestorom łącznie 2 mln nowych akcji. Z ich sprzedaży planuje pozyskać 30 mln zł brutto. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne, w tym galerie handlowe.
Po przeprowadzeniu oferty Interbud-Lublin S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW.
HARMONOGRAM EMISJI
|
CZYNNOŚĆ |
TERMIN |
|
Otwarcie oferty publicznej |
21 czerwca 2010 r. |
|
Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów |
30 czerwca – 2 lipca 2010 r. |
|
Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości |
2 lipca 2010 r. |
|
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów |
5 - 7 lipca 2010 r. |
|
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów |
5 -7 lipca 2010 r. |
|
Planowany termin przydziału |
Do 9 lipca 2010 r. |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
|
KWOTA |
CEL |
|
Do 15 mln zł |
Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich |
|
Do 9 mln zł |
Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną |
|
Do 1,4 mln zł |
Zakup maszyn i urządzeń budowlanych |
|
5 - 10 mln zł |
Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne |
WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE
|
Dane w tys. zł |
2008 |
Zmiana |
2009 |
Zmiana |
2010 (P) |
2011 (P) |
|
Przychody netto |
71 779 |
+77% |
127 297 |
+33% |
170 000 |
200 000 |
|
Zysk netto |
1 826 |
+351% |
8 249 |
+82% |
15 000 |
18 000 |
***
INTERBUD-LUBLIN S.A.to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na terenie
woj. lubelskiego. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia, działająca od 1987 roku firma opiera swoją strategie na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.
Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, INTERBUD-LUBLIN S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.
Efektywność przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka – pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego – zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększała efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.
W 2010 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej informacji: www.interbud.com.pl
Link do prospektu emisyjnego: http://www.interbud.com.pl/files/pdf/prospektemisyjny.pdf
Więcej informacji:
Piotr Wąsiewicz
Public Image Advisors S.A.
Tel. (22) 826-64-75
e-mail: Piotr@publicia.pl